Em Força de Vendas › Carteira você define quem atende quem: a lista de clientes de cada vendedor, o segmento e de quantos em quantos dias o cliente deve ser visitado. O roteiro e as metas usam essas informações, e o vendedor vê só a própria carteira no app.
Distribuir os clientes#
Encontre o cliente
Use a busca Buscar cliente ou cidade…. Para ver quem ainda não tem dono, escolha Sem vendedor no filtro de vendedores.
Atribua o vendedor
No seletor do cliente, escolha o vendedor (ou — sem vendedor — para tirar). A mudança é salva na hora.
Defina segmento e visita
No campo segmento, escreva o segmento do cliente. Em visita … dias, informe a frequência (por exemplo 7, 14 ou 30). Os dois salvam ao sair do campo.
Nota
A frequência de visita alimenta o roteiro automático do vendedor. O segmento ajuda a priorizar o atendimento.
O que cada linha mostra#
- O nome do cliente, a cidade e o telefone.
- Selos de classificação do cliente (por exemplo VIP, FIEL, EM_RISCO, INATIVO, NOVO) e a classe ABC, quando já calculados — eles aparecem conforme as vendas acontecem.
- Há quantos dias foi a última compra (sem compra quando nunca comprou). Com 30 dias ou mais, o número fica em destaque vermelho.
Filtros#
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Todos os vendedores / um vendedor | Mostra a carteira de um vendedor. |
| Sem vendedor | Clientes que ainda não foram atribuídos. |
| Inativos (+30d) | Só clientes sem comprar há 30 dias ou mais. |
O contador à direita mostra quantos clientes a lista tem com os filtros aplicados.
Aviso
Só o dono (ou administrador) e o gerente escolhem o vendedor de cada cliente. O supervisor vê a carteira dele e da sua equipe, e o vendedor só a própria — os dois veem o nome do vendedor no lugar do seletor e não têm o filtro de vendedores.
Os vendedores da lista são os membros ativos da Equipe de vendas. Depois de montar a carteira, defina as Metas.