Toda operação que passa pelas liberações fica gravada: quem fez, quando, quanto, o motivo e como foi autorizada. A auditoria tem duas telas. Só Proprietário, Administrador e Gerente abrem as duas.
Auditoria de liberações#
Onde fica: Operação › Auditoria · Liberações (a tela se chama Auditoria de liberações). Ela abre nos últimos 7 dias.
Filtros
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Período | Hoje, 7 dias, 30 dias, 90 dias ou Personalizado (com De e Até). |
| Operador | Uma pessoa, ou Todos os operadores. |
| Busca (motivo) | Procura no motivo digitado, como "cliente fiel". Clique em Buscar. |
| Valor min R$ e Valor max R$ | Faixa de valor da operação. |
| Operações, Canais e Autorização | Clique nos botões para filtrar. Na loja, o canal das vendas é Balcão. |
Limpar filtros volta ao padrão.
Os números do período
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Operações no período | Quantas operações foram autorizadas. |
| R$ cancelado | Soma dos cancelamentos. |
| R$ desconto dado | Soma dos descontos. |
| Autorização | A divisão entre PIN, Liberação do gerente e Liberação por papel. |
Abaixo, Top operadores (por volume de operações) mostra quem mais cancela ou dá desconto e quantas vezes precisou de liberação do gerente.
O que cada autorização quer dizer
| Autorização | Significado |
|---|---|
| PIN próprio | O operador estava dentro do limite e digitou o PIN dele. |
| Liberação do gerente | O operador passou do limite e um gerente liberou com o PIN dele. |
| Liberação por papel | Proprietário, administrador ou gerente fez direto, sem PIN. |
Clique numa linha para ver o detalhe: Data, Operador, Operação, Valor aplicado, Percentual, Motivo, Autorização, IP e o Alvo (resumo), como o pedido afetado.
Mais operações carregam em Carregar mais. Exportar CSV baixa a lista filtrada, para o contador ou para investigar.
Nota
Liberação do gerente repetida com o mesmo operador indica duas saídas: subir o limite dele em Liberações ou treinar a pessoa.
Dashboard de risco#
A tela Dashboard de risco — Auditoria resume os últimos 30 dias para quem não quer ler a lista linha por linha.
| Quadro | O que mostra |
|---|---|
| Anomalias detectadas nas últimas 24h | Alertas automáticos, como operador com muitos cancelamentos, desconto alto somado, gerente liberando demais para a mesma pessoa ou o mesmo pedido cancelado várias vezes. Clique para abrir a lista já filtrada. |
| Tendência R$ cancelado (30 dias) | O valor cancelado por dia, com Total e Média/dia. |
| Heatmap — operações por hora × dia (30d) | Em que dia da semana e hora as operações acontecem. |
| Operadores com mais overrides de gerente (30d) | Quem mais precisa de liberação do gerente. |
Sem nada fora do normal, a tela mostra "Sem anomalias detectadas nas últimas 24h. Tudo dentro dos padrões esperados." O botão Ver lista detalhada leva para a Auditoria de liberações.
Nota
No udiModas, o Dashboard de risco não tem item no menu. Para abrir,
acrescente /auditoria/dashboard ao endereço da sua loja no navegador, logo
depois do nome da loja.
Aviso
Muita operação em horário em que a loja está fechada, como de madrugada, merece atenção: pode ser alguém operando fora do expediente.