Cada pessoa da loja tem o próprio usuário. O perfil define o que ela vê, o PIN autoriza as ações sensíveis e as liberações dizem até onde cada operador pode ir.
Os perfis#
| Perfil | Para quem |
|---|---|
| Proprietário | O dono. Vê e faz tudo. |
| Administrador | Quem administra o sistema. Vê e faz tudo. |
| Gerente | Vê a administração e passa direto pelas liberações. |
| Caixa | Operador do PDV e do caixa. Segue a matriz de liberações. |
Nota
Proprietário, administrador e gerente não precisam de PIN para dar desconto ou cancelar: passam direto, mas tudo fica registrado na Auditoria. Quem segue a matriz e o PIN é o Caixa.
Cadastrar um usuário#
Onde fica: Administração › Usuários.
Novo usuário
Clique em Novo usuário.
Dados
Preencha Nome, E-mail e Telefone. Nome e e-mail não mudam depois do cadastro.
Perfil
Escolha o Perfil. Se a pessoa faz mais de uma função, marque também os Perfis adicionais.
Filiais
Com mais de uma filial, marque as Filiais que pode operar. Vazio libera todas. Gerente e administrador sempre veem todas.
Senha
Deixe a Senha em branco: o sistema gera uma e manda por e-mail, e a pessoa troca no primeiro acesso. Se preferir, digite uma senha com pelo menos 6 caracteres.
Salve
Clique em Salvar. A janela Usuário criado — credenciais provisórias mostra o link, o e-mail e a senha uma única vez. Copie antes de fechar.
Nota
Vendedor também precisa de usuário. Crie aqui primeiro e depois ligue a pessoa à equipe em Cadastro › Equipe de vendas. Veja Equipe de vendas.
A lista de usuários
- Busque por nome, e-mail ou telefone e filtre por Status e Perfil.
- As colunas são Nome, E-mail, Perfis, Status, PIN e Último login. A coluna PIN mostra se a pessoa já tem PIN ou Sem PIN.
- Reenviar acesso por e-mail (ícone de envio) gera uma senha nova e manda por e-mail.
- Gerar nova senha mostra a senha nova na tela, uma única vez, e também manda por e-mail. No próximo acesso a pessoa é obrigada a trocar.
- O lápis abre o cadastro. Lá, Importar personalizações de outro usuário copia perfis, filiais, acessos e permissões de outra pessoa. Nome, e-mail e senha não são copiados.
- A lixeira exclui o usuário. Você não consegue excluir a si mesmo.
PIN do operador#
O PIN é uma senha de 4 dígitos. O PDV pede o PIN para autorizar desconto, cancelamento, preço alterado e venda a prazo.
Abra o PIN da pessoa
Em Usuários, clique no ícone da chave na linha dela (Definir PIN do operador).
Digite duas vezes
Informe o Novo PIN (4 dígitos) e repita em Confirmar PIN.
Grave
Clique em Definir PIN. Se a pessoa já tinha PIN, o botão é Atualizar PIN e o novo substitui o antigo.
Só Proprietário e Administrador definem o PIN dos outros. Remover PIN apaga o PIN atual. Evite sequências (1234) e repetições (0000, 1111).
Aviso
Cinco PINs errados seguidos bloqueiam o PIN por 15 minutos. Esqueceu o PIN? O administrador define um novo pela chave, ou usa Resetar PIN na tela de Liberações.
Liberações#
Onde fica: Administração › Liberações.
Cada operador tem uma matriz: que operação ele pode fazer, em que canal e até que valor. Antes de um desconto ou cancelamento, o sistema confere a matriz e pede o PIN.
Escolha o operador
A tela mostra um cartão por pessoa, com o perfil, quantas regras ela tem e PIN OK ou Sem PIN. Filtre por nome, Perfil e status (Ativos, Inativos ou Todos). Clique em Ver / editar matriz.
Aplique um template
Clique em Aplicar template. O primeiro da lista é o Sugerido para o perfil da pessoa. Na loja, use Caixa para a vendedora no caixa e Gerente ou Proprietário para quem tem tudo liberado.
Ajuste as linhas
Para cada operação, ligue ou desligue os canais. Com o canal ligado, informe o teto em Max R$ e, no desconto, também em Max %. Vazio é sem teto.
Salve
Clique em Salvar matriz. O aviso "Matriz salva" confirma, e a mudança vale na hora.
As operações que importam na loja
| Operação | Quando o PDV confere |
|---|---|
| Aplicar desconto | Desconto no item acima do limite do produto, ou desconto na venda inteira. |
| Forçar preço | Preço do item alterado na venda (com o parâmetro Permitir editar o preço unitário na venda ligado). |
| Cancelar pedido | Cancelar uma venda ou um pedido. |
As vendas do PDV e os pedidos da loja entram no canal Balcão. Por isso, libere a operação em Balcão ou em Todos canais. As outras linhas da matriz (Cancelar item, Cancelar mesa, Estornar pagamento, Reabrir mesa) e os canais Mesa, Comanda, Delivery e Retirada valem para a operação de restaurante de outros produtos udiApps e não afetam a loja.
O template Caixa já vem assim: desconto até 10% e R$ 50, cancelar pedido no Balcão até R$ 200 e sem Forçar preço.
Nota
Venda a prazo não aparece como linha na matriz: ela vem do template. Caixa não libera; Gerente e Proprietário liberam. Quando o operador não pode, o PDV pede o PIN do gerente.
Quando passa do limite
Se o operador não tem a operação ou passa do teto, o PDV mostra, por exemplo, "Desconto acima do seu limite (10.00%). Chame o gerente." e abre a janela Autorização do gerente. O gerente digita o PIN dele e a venda segue. A Auditoria registra como Liberação do gerente.
Aviso
A autorização do gerente só funciona se algum gerente tiver PIN cadastrado. Sem isso, o PDV avisa que não há gerente com PIN.
Veja como o desconto aparece no PDV em Descontos e formas de pagamento.