Os três relatórios só enxergam vendas de balcão com cliente identificado no PDV. Quanto mais vendas com cliente, mais completos eles ficam.
Clientes#
Em Relatórios › Clientes.
- Clientes novos, Clientes que compraram, Taxa de recorrência (clientes com 2 compras ou mais ÷ clientes que compraram) e Ticket médio por cliente.
- Clientes novos por dia e Recorrência no período.
- Top 15 clientes por valor no período, com telefone, compras e total.
- Clientes inativos (sem comprar há 30+ dias) — com a data da última compra.
- Aniversariantes do mês.
Novos e compras seguem o período De/Até. Inativos e aniversariantes mostram a posição de hoje.
Nota
Inativos e aniversariantes são boas listas de campanha: chame de volta quem sumiu e mande um mimo para quem faz aniversário.
Carteira de clientes (RFM)#
Em Relatórios › Carteira de clientes. Separa a carteira em grupos pelo comportamento de compra (Recência, Frequência e valor Monetário).
No topo: Clientes ativos, Ticket médio por cliente, Valor da carteira no período e % do faturamento identificado.
| Segmento | Regra |
|---|---|
| Campeão | Comprou nos últimos 30 dias, 3+ compras no período e valor acima da mediana da carteira ativa. |
| Fiel | Comprou nos últimos 30 dias e 2+ compras no período. |
| Novo | Primeira compra da vida nos últimos 30 dias. |
| Promissor | Comprou nos últimos 30 dias, ainda com menos de 2 compras no período. |
| Em risco | 31 a 90 dias sem comprar, mas já comprou 2+ vezes na loja. |
| Quase perdido | Mais de 90 dias sem comprar, ou 31 a 90 dias com uma única compra. |
A recência conta os dias até hoje usando todo o histórico; frequência e valor usam só o período escolhido. A tela traz ainda a Curva ABC de clientes (quantos clientes fazem 80% da receita), os Segmentos da carteira, a lista Em risco — compravam e sumiram, o Ritmo de compra da carteira, Novos × recorrentes no faturamento e Como cada cliente foi classificado.
Nota
A lista Em risco é uma lista de ligação: cliente que comprava com frequência e parou.
Cesta de compras#
Em Relatórios › Cesta de compras. Mostra quanto o cliente leva por vez — para vender mais para quem já está na loja.
- Itens por venda (PA), Valor médio por item, Ticket médio e Vendas com 1 item só.
- Tamanho da cesta, Faixas de ticket (onde está o faturamento).
- Produtos que saem juntos (top 20 pares), com a confiança: a % das vendas do produto A que também levaram o B.
- Produtos âncora (os que puxam cesta grande) e a evolução diária do PA.
Nota
PA baixo com muita venda de 1 item é oportunidade de combo e de sugestão no caixa. Par com confiança alta merece ficar lado a lado na gôndola.
Os clientes são cadastrados em Cadastro › Clientes. A carteira por vendedor da força de vendas é outra tela: veja Equipe e força de vendas.