Em Cadastro › Clientes fica a lista de todas as clientes da loja, em ordem alfabética, 50 por página (‹ Anterior e Próxima › no rodapé).
A lista#
Cada linha mostra o nome, o telefone (mascarado), quantos pedidos o cliente fez, o total gasto, o ticket médio e a data do último pedido. Os selos ajudam no atendimento:
| Selo | Significa |
|---|---|
| VIP | Cliente com 5 pedidos ou mais — a cliente fiel que vale avisar quando chega coleção nova. |
| Segmento (Campeões, Leais, Novos, Em risco, Hibernando, Perdidos…) | A classificação do cliente pelo comportamento de compra, quando disponível. |
Buscar#
Digite em Buscar por nome ou telefone…. A lista filtra sozinha enquanto você digita. Ao lado, escolha onde procurar: Em todos os campos, Nome ou Telefone.
Cadastrar um cliente#
Clique em Cadastrar cliente
No topo da tela. Abre a janela Novo cliente.
Escolha o tipo
Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Preencha os dados
Nome (ou Razão social) e Telefone são obrigatórios. E-mail e CPF/CNPJ são opcionais.
Empresa? Busque na Receita
Na pessoa jurídica, digite o CNPJ e clique em Buscar na Receita: razão social, e-mail e endereço são preenchidos. O endereço vira o endereço principal do cliente. Confira tudo.
Salve
Clique em Cadastrar. O sistema abre a ficha do cliente, onde você completa crediário, aniversário, tabela de preço e endereços.
Nota
No balcão, dá para cadastrar a cliente sem sair da venda: no PDV, digite o nome no campo de cliente e use Incluir "…". Veja PDV, passo a passo.
Nota
Vai emitir nota com o CPF ou CNPJ do cliente? Cadastre o documento aqui. A NFC-e da venda identifica o cliente com o documento do cadastro. Veja Emitir NFC-e e NF-e.
Regras do cadastro#
- Telefone precisa ter DDD: no mínimo 10 dígitos. Senão aparece "Telefone inválido (mínimo 10 dígitos com DDD)."
- O telefone é único na loja. Se já existe um cliente com aquele telefone, o cadastro é recusado — procure o cliente na busca.
- CPF/CNPJ é conferido pelos dígitos verificadores. Documento errado mostra "CPF/CNPJ inválido — confira os dígitos."; incompleto mostra "CPF/CNPJ incompleto — informe os 11 dígitos do CPF ou os 14 do CNPJ."
- Buscar na Receita só funciona com o CNPJ completo. Sem os 14 dígitos aparece "Informe um CNPJ com 14 dígitos antes de buscar."
Ações em cada cliente#
À direita de cada linha:
- Ícone de etiqueta: Imprimir etiqueta de endereço. Veja Etiquetas.
- Lápis: Editar cliente, que abre a ficha do cliente. Clicar no nome faz o mesmo.
- Lixeira: Excluir cliente.
Excluir um cliente#
Clique na lixeira e confirme em Excluir. Serve para apagar um cadastro duplicado ou feito por engano.
Aviso
Cliente com pedidos ou com movimento de crediário não pode ser excluído — o histórico de vendas e o financeiro ficam preservados. A tela avisa "Não dá pra excluir: … tem N pedido(s) no histórico." A exclusão não pode ser desfeita.
Nota
Não existe "inativar" cliente. Para impedir que uma cliente compre no crediário, desligue a venda a prazo na ficha ou bloqueie a conta em Crediário.