Faturar transforma um ou mais pedidos (provisões) de um mesmo cliente numa venda consolidada, com um título a receber de vencimento único. Dá para faturar tudo ou só parte das quantidades.
Você fatura em dois lugares, com o mesmo resultado:
- Na lista de pedidos, seção Provisões (a faturar).
- Na Central de Vendas, aba Pedidos.
Marque os pedidos
Marque as linhas do mesmo cliente. A barra mostra quantos estão selecionados e o valor a faturar.
Clique em Faturar selecionados
O botão só libera quando todos os pedidos são do mesmo cliente e têm cliente informado.
Ajuste as quantidades
Em Itens a faturar, cada linha mostra o saldo. Em branco fatura o saldo total da linha; para faturar parcial, digite a quantidade (máximo = saldo).
Vendedor e vencimento
Se os pedidos têm vendedoras diferentes, escolha o Vendedor da venda (quem fica com a comissão). Informe o Vencimento do título.
Confirme
Clique em Confirmar faturamento. Na lista de pedidos, escolha também se quer Sim, imprimir ou Não imprimir o cupom.
Aviso
Os avisos mais comuns: "Selecione pedidos de um único cliente." e "Provisão sem cliente não pode ser faturada."
Faturamento parcial#
Se você faturar só parte de um pedido, o saldo restante continua como provisão e pode ser faturado depois. Enquanto houver item faturado, o pedido de origem não pode ser editado nem cancelado.
Cancelar um faturamento#
Na seção Vendas faturadas da lista de pedidos, use Cancelar faturamento. Informe o Motivo do cancelamento * e o PIN do operador (pode ser pedido o PIN do gerente). O cancelamento desfaz a venda: estorna o estoque, devolve as quantidades aos pedidos de origem (voltam a pendentes) e cancela o título a receber.
Aviso
Não é possível cancelar se o título já teve recebimento no financeiro.