Algumas ideias aparecem em quase toda tela do udiModas. Vale entender cada uma antes da primeira venda. Cada bloco aponta para a página que explica em detalhe.
Empresa e filial#
A empresa é o seu negócio (razão social, CNPJ). Cada filial é uma loja com endereço próprio. A primeira, com o selo Matriz, é criada sozinha com os dados da empresa. Caixa, estoque e vendas são sempre de uma filial.
Onde fica: no menu da sua conta, em Administração › Empresa & Filiais. Veja Empresa, filiais e assinatura.
Usuário e perfil#
Cada pessoa da loja tem o próprio usuário, com um Perfil: Proprietário, Administrador, Gerente ou Caixa (e, se fizer mais de uma função, Perfis adicionais). O perfil define o que a pessoa vê no menu. Com mais de uma filial, você escolhe as Filiais que pode operar.
Onde fica: no menu da sua conta, em Administração › Usuários. Veja Usuários, PIN e liberações.
PIN e liberações#
O PIN é uma senha de 4 dígitos do operador. O sistema pede o PIN para autorizar desconto, cancelamento, preço alterado e venda a prazo. As Liberações dizem até onde cada operador vai (por exemplo, desconto até 10% e R$ 50). Passou do limite, aparece a janela Autorização do gerente, que pede o PIN do gerente.
Proprietário, administrador e gerente passam direto, mas tudo fica registrado na Auditoria. Veja Usuários, PIN e liberações.
Sessão de caixa#
Cada caixa aberto é uma sessão de uma estação (por exemplo "Caixa 1") numa filial: abre com o Suprimento (fundo) R$, recebe as vendas do PDV, registra sangria, suprimento, vale e despesa, e fecha com a conferência.
Aviso
O PDV deixa vender com o caixa fechado, mas aí o recebimento não entra em nenhuma sessão e não aparece na conferência. Abra o caixa antes da primeira venda.
Onde fica: Operação › Caixa. Veja Abrir o caixa e Fechar o caixa.
Grade e variante (SKU)#
A grade de tamanho é a escala de tamanhos (PP–XG, 36–48, calçado, infantil), cadastrada uma vez e usada em várias peças. A variante é cada combinação de cor e tamanho de uma peça — Camiseta Básica · Preto · M —, com o próprio SKU e, se quiser, preço próprio. No PDV, peça com grade pede a escolha da cor e do tamanho antes de entrar na venda.
Nota
O estoque é controlado pela peça, somando cores e tamanhos.
Onde fica: Cadastro › Grades de tamanho e, dentro do produto, a aba Variações. Veja Grades de tamanho e cor.
Pré-venda (pedido) e venda#
Uma venda nasce de dois jeitos:
| Pedido (pré-venda) | Venda no PDV | |
|---|---|---|
| Onde | Operação › Pedidos | Operação › PDV |
| O que é | A venda montada, gravada e ainda não concluída | A venda de balcão, que já sai paga |
| Pagamento e estoque | Só quando o pedido é faturado | Na hora |
| Bom para | Encomenda, venda para revendedora, cliente a prazo | O dia a dia do balcão |
Tudo aparece reunido na Central de Vendas. Veja Pedidos (pré-venda), PDV de varejo e Central de Vendas.
Pedido e faturamento#
Enquanto não é faturado, o pedido fica em Provisões (a faturar). Faturar junta um ou mais pedidos de um mesmo cliente numa venda consolidada, com um título a receber de vencimento único — e aí o estoque baixa. Dá para faturar só parte das quantidades; o saldo continua como provisão.
Pedido com item faturado não pode ser editado nem cancelado: primeiro use Cancelar faturamento. Veja Faturar pedidos.
Módulo contratado e parâmetro ligado#
O módulo é o que está no seu plano; o parâmetro é a chave que liga ou desliga um comportamento na loja. Vários itens do menu só aparecem com o módulo contratado (por exemplo, Grades de tamanho, a loja online e a Vitrine Virtual). O grupo Força de Vendas precisa dos dois: o módulo contratado e a chave Habilitar Força de Vendas ligada em Administração › Parâmetros.
Por isso o seu menu pode ter menos itens que o de outra loja. Veja Parâmetros e o Mapa do menu.
Tabela de preço#
A tabela de preço cobra preços diferentes por perfil de cliente (atacado, revendedora, cliente VIP). Você vincula a tabela no cadastro do cliente; produto fora da tabela usa o preço padrão do cadastro.
Onde fica: Cadastro › Tabelas de preço (aparece quando o recurso está habilitado na sua conta). Veja Tabelas de preço.
Crediário#
O crediário é a venda fiado. Só compra A prazo o cliente marcado no cadastro como Cliente com venda a prazo. Cada cliente tem uma conta com limite, e cada venda a prazo vira um carnê de parcelas, com juros e multa de atraso se você configurar.
Onde fica: Financeiro › Crediário. Veja Crediário e Ficha do cliente.
Loja online e Instagram#
A loja online (grupo E-commerce) usa o mesmo catálogo das peças do PDV: a peça cadastrada uma vez aparece nos dois lugares. O grupo Instagram trabalha com a conta Instagram Business da loja: agenda os posts, mostra os números e pode postar as peças prontas sozinho.
Veja Loja online e Instagram.